Pacto sucesorio — Modelo para derecho foral

Esta plantilla de pacto sucesorio sirve para preparar el borrador previo a la elevación a escritura pública ante notario, paso obligatorio para la plena eficacia jurídica del documento. Los pactos sucesorios solo son válidos en las comunidades autónomas con derecho civil foral que los reconocen expresamente; en el derecho común (Código Civil) están prohibidos.

¿Para quién es esta plantilla?

Dirigida a personas con vecindad civil en Cataluña, Aragón, Galicia, Islas Baleares, País Vasco o Navarra que desean planificar la transmisión de su patrimonio en vida, y a asesores que preparan el borrador previo a la formalización notarial.

¿Qué incluye la plantilla?

El pacto se organiza en 13 secciones:

• Aviso importante — nota en negrita sobre la validez territorial limitada y la obligación de escritura pública notarial.
• Comunidades donde son válidos los pactos sucesorios — referencia a Cataluña (Codi Civil de Catalunya, Llibre IV), Aragón (Código del Derecho Foral de Aragón), Galicia (Ley 2/2006), Islas Baleares (Compilación), País Vasco (Ley 5/2015) y Navarra (Compilación/Fuero Nuevo).
• Partes otorgantes — datos del disponente (causante): nombre, DNI/NIE, domicilio, código postal, provincia, vecindad civil, fecha de nacimiento, estado civil, teléfono y correo electrónico. Datos del favorecido (beneficiario): nombre, DNI/NIE, domicilio, código postal, provincia, vecindad civil, parentesco con el disponente, teléfono y correo electrónico.
• Legislación foral aplicable — casillas para seleccionar el derecho civil aplicable según la vecindad civil del disponente: Cataluña, Aragón, Galicia, Islas Baleares, País Vasco o Navarra.
• Tipo de pacto sucesorio — casillas para: pacto de institución de heredero (heredamiento/heredament); pacto de atribución particular (legado pactado); pacto de renuncia a la legítima (definición/finiquito de legítima); pacto de mejora (Galicia); pacto de apartación (Galicia); otro pacto admitido por la legislación foral con campo descriptivo.
• Objeto del pacto — casillas para la totalidad de la herencia, una porción o bienes concretos; campos para descripción, datos registrales o identificativos y valor estimado de hasta dos bienes.
• Contraprestación (si procede) — casillas para pacto gratuito o pacto con contraprestación (habitual en apartación gallega y finiquito de legítima balear); campo para descripción y valor de la contraprestación.
• Reserva de facultades del disponente — casillas para reserva del usufructo vitalicio, reserva del derecho de disposición sobre determinados bienes, reserva de la facultad de revocar el pacto por las causas legales; campo para otras reservas.
• Legítimas y derechos de terceros — el pacto debe respetar las legítimas de los herederos forzosos conforme a la legislación foral aplicable; el pacto que las vulnere es reducible por inoficioso.
• Causas de ineficacia y revocación — mutuo acuerdo, incumplimiento de cargas o condiciones, conductas constitutivas de indignidad o desheredación; la revocación unilateral solo es posible en los casos previstos por la ley foral y requiere escritura pública.
• Aspectos fiscales — tributa por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el tratamiento varía según si la transmisión se produce en vida o al fallecimiento y según la comunidad autónoma; se recomienda asesoramiento fiscal profesional.
• Ley aplicable y jurisdicción — legislación civil foral de la cláusula 3; tribunales de instancia del último domicilio del disponente.
• Condiciones particulares — campo libre para pactos adicionales.
• Firmas — nota en negrita sobre la obligación de escritura pública notarial; campos de firma, nombre y fecha para el disponente y el favorecido.

Fácil de adaptar a tus necesidades

Incluye casillas de verificación para la legislación foral, el tipo de pacto, el objeto y las reservas del disponente. Funciona en Microsoft Word, Google Docs y LibreOffice. Este documento debe ser elevado a escritura pública ante notario.

Formato y extensión

Disponible como archivo Word (.docx) y en formato PDF. 5 páginas, tamaño A4.